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Notre rémunération est prise en charge par nos partenaires en fonction de la solution que vous avez choisie avec votre conseiller. Nous ne prenons aucuns honoraires de conseils.

Votre 1er rendez-vous

L'étude patrimoniale

L’étude de votre situation familiale et professionnelle nous permet une parfaite compréhension de votre projet. A l’issu de ce 1er entretien, nous déterminons ensemble vos objectifs sur lesquels nous travaillerons. 

Présentation des préconisations

Après une analyse consciencieuse de votre situation, nous vous présentons la stratégie d’investissement adaptée à la réalisation de vos objectifs. Simulations à l’appui.

Mise en place de la stratégie d'investissement

Après avoir répondu à l’ensemble de vos interrogations, nous validerons ensemble par écrit ou signature électronique, la ou les solutions que vous avez choisies.

Accompagnement

Nous assurons un accompagnement dans le temps. Nous déterminons ensemble la fréquence des rendez-vous pour faire le point en fonction de l’évolution de votre situation, mais aussi des évolutions juridiques et fiscales.

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