Comme chaque année, Fundimmo, la plateforme de crowdfunding française, en partenariat avec hellocrowdfunding, nous présente son « Baromètre annuel du crowdfunding immobilier ». Cette étude, réalisée auprès de 28 plateformes de crowdfunding, nous révèle les grandes tendances de 2019. Une façon d’épargner qui séduit de plus en plus d’investisseurs, en quête de diversification et de rendement. Analysons de plus près ces indicateurs.
Crowdfunding immobilier : les chiffres clés de 2019
Voici les principaux enseignement de ce baromètre 2019 dy crowdfunding immobilier :
- Une hausse de la collecte de +102 % par rapport à 2018 (373 M€ versus 185 M€) pour financer 544 projets, contre 220 projets en 2018 (+59 %)
- Un montant moyen financé par projet de 689 150 €, soit une hausse de +27,8 % par rapport à 2018.
- 103 millions d’euros remboursés aux investisseurs (+87 % par rapport à 2018), représentant 220 projets (+51 %). Rappelons que l’horizon d’investissement en Crowdfunding immobilier est relativement cours : en effet, aujourd’hui, la durée moyenne du placement est de 21,3 mois (contre 23,3 mois en 2018)
- La moitié de la collecte a servi à financer des projets en Région IDF. Celle-ci a triplé en 2019 pour atteindre 164,2 millions d’€. L’Auvergne-Rhône-Alpes (60,7 M€) et la région Sud (38M€) complètent le podium.
Cependant, il faut tout de même garder à l’esprit avant d’investir, que le Crowdfunding immobilier n’est pas un placement sans risque. Le taux de défaut s’établit à fin 2019 à 0,57 % soit -0,1 points par rapport à 2018. Un taux de retard moyen inférieur à 6 mois de 6,41 % (-1,27 points), et un taux de retard moyen supérieur à 6 mois de 7,69 %, (-0,55 points).
Les 5 plus grosses plateformes de crowdfunding immobilier mobilisent 2/3 de la collecte :
Le marché du financement participatif de l’immobilier reste relativement concentré autour de cinq acteurs qui représentent les 2/3 de la collecte globale. On retrouve ensuite quatre plateformes de taille intermédiaire qui représentent 19 % de parts de marché, puis neuf plateformes qui représentent 10 % de parts de marché, et enfin sept plateformes qui représentent 1 % de parts de marché (moins de 1 million d’€ levés)
Les recommandations Periance : comme pour tout, il y a du bon et du moins bon chez les uns et chez les autres. Il conviendra de sélectionner avec un de nos conseillers 3 ou 4 plateformes avec qui vous avez envie de travailler. Ensuite, vous pourrez investir sur différents projets en fonction des opportunités et de votre profil de risque. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner, sans frais supplémentaires.
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Une gestion du risque plutôt maîtrisée par les différentes plateformes de crowdfunding.
En effet, les retards de remboursement sont à la baisse tandis que/alors que le taux de défaut moyen, lui, reste stable. Et il s’agit justement de l’indicateur que les investisseurs regardent le plus. Le taux de retard moyen (qui prend en compte uniquement les dépassements de l’échéance. contractuelle maximum depuis 2012), est en baisse de -1,27 points (6,41 %) sur les retards de moins de 6 mois, et de -0,55 points (7,69 %) pour les retards de plus de 6 mois. En y regardant de plus près, on remarque que quelques acteurs concentrent l’essentiel des retards, notamment Raizers et Anaxago.
Les 10 plus importantes plateformes en 2019
| Plateforme | Montant collecté | Projets financés | Projets rembousés | Taux de retard | Taux de défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiseed | 146 823 242 € | 357 | 161 | 6% | 1% |
| Clubfunding | 110 345 000 € | 167 | 59 | 0% | 0% |
| Anaxago | 107 971 401 € | 137 | 72 | 19% | 1% |
| Homunity | 105 810 202 € | 170 | 39 | 2% | 0% |
| Fundimmo | 65 260 600 € | 118 | 49 | 0% | 0% |
| Koregraf | 39 328 100 € | 74 | 21 | 0% | 0% |
| Raizers | 25 828 000 € | 46 | 14 | 18% | 0% |
| Lymo | 19 547 500 € | 54 | 30 | 9% | 0% |
| Finple | 17 345 000 € | 22 | 2 | 0% | 0% |
| Upstone | 16 913 000 € | 22 | 7 | 0% | 0% |
Le taux défaut moyen lui est calculé sur la base des projets ayant subi une perte en capital et/ou une perte des intérêts depuis 2012. Il est évalué à 0,57%, en légère baisse de 0,1 points par rapport à 2018. Parmi les acteurs majeurs, seul Wiseed et Anaxago affichent 1 % de taux de défaut tandis que les autres plateformes sont à 0 %.
L’immobilier résidentiel reste leur cœur de cible des plateformes.
79 % des projets financés sont orientés sur le résidentiel. Les commerces représentent 8 % des projets financés, les bureaux 5 %, les projets d’aménagement et les hôtels 3 % et le reste (2 %) ayant trait à la logistique, au coworking et pôle santé. Petite nouveauté en 2019 avec l’apparition de nouvelles typologies de projet financés, dont notamment des espaces de coliving. L’année a également été marquée par une très forte croissance de la part des opérations de marchands de biens (23 % de la collecte), ainsi qu’une baisse de la représentation des opérations d’aménagement et de constructions de maisons individuelles (moins de 10 % de la collecte).
Le projet type en crowdfunding immobilier en 2019 : Une opération résidentielle de 35 logements en Ile-de-France, réalisée par un opérateur réalisant un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’€.
Crowdfunding immobilier : les prévisions de Periance pour 2020
La collecte en crowdfunding immobilier va continuer de progresser en 2020. Les épargnants cherchent des alternatives aux fonds € et aux livrets bancaires afin d’améliorer la rentabilité de leur épargne à moyen termes. Bien que le niveau de risque soit supérieur à un fonds € par exemple, le faible taux de défaut et de retard devrait rassurer les indécis et les inciter à sauter le pas. Il n’est pas exclu non plus que de nouveaux entrants fassent leur entrée sur ce marché en pleine croissance. Enfin, la loi Pacte de 2019 a rehaussé à 8 millions d’€ le plafond de collecte maximum autorisé par projet, ce qui devrait participer également à favoriser l’afflux de capitaux.
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