SCPI Eurovalys
- SCPI Bureaux en Allemagne
- Création : 2015
- Prix de la part : 1 015 €
- Gestionnaire : Advenis
- Comptant
- Nue-propriété
- Assuance-vie
- financement à crédit
2
%
TDVM 2020
Présentation de la SCPI Eurovalys
Eurovalys a pour objectif la constitution d’un patrimoine immobilier locatif composé d’actifs de bureaux, de commerces et d’autres types d’actifs ( résidentiel, logistique, hôtellerie…). Les actifs sont situés principalement en Allemagne et à titre exceptionnel dans d’autres pays d’Europe (incluant la France).
Les actifs ciblés seront en priorité :
La stratégie d’investissement de la SCPI Eurovalys lui a permis d’être assez peu impactée par la crise de la Covid-19 sur l’année 2020 et jusqu’à ce jour. En effet, la classe d’actifs de bureaux a été pour le moment assez protégée, n’étant pas la première touchée par les effets des mesures de confinement qui ont été mises en place dans la plupart des pays concernés par le Coronavirus. De plus, ces mesures ont été «allégées » en Allemagne : aucune attestation de sortie n’étant nécessaire, le télétravail n’a pas été généralisé et certains métiers ne pouvant se faire à distance ont pu continuer ; les plus petites boutiques ont par ailleurs pu rouvrir dès le 20 avril 2020 et elles sont même restées ouvertes pour le deuxième confinement mis en place le 2 novembre 2020 (pour lequel seuls les restaurants, salles de sport et lieux de culture ont dû fermer leurs portes).
- situé dans une localisation attractive : au cœur du dynamisme économique des villes majeures du Big 7 en Allemagne (Berlin, Hambourg, Munich, Francfort, Stuttgart, Dusseldorf et Cologne).
- des investissements diversifiés : volume d’acquisition compris principalement entre 10 et 60M€ par immeuble,
- des immeubles modernes ou récents : sans travaux importants immédiats,
- des locataires fiables : entreprises dynamiques, financièrement solides, présentes dans des secteurs d’activités variés,
- des baux de longue durée : engagements fermes des locataires contractuels,
- des biens écoresponsables : respect des normes environnementales avec une consommation moyenne de 161 KWh m2/an contre 422 kWh m2/an en France (Étude Observatoire Immobilier Durable 2017).
La stratégie d’investissement de la SCPI Eurovalys lui a permis d’être assez peu impactée par la crise de la Covid-19 sur l’année 2020 et jusqu’à ce jour. En effet, la classe d’actifs de bureaux a été pour le moment assez protégée, n’étant pas la première touchée par les effets des mesures de confinement qui ont été mises en place dans la plupart des pays concernés par le Coronavirus. De plus, ces mesures ont été «allégées » en Allemagne : aucune attestation de sortie n’étant nécessaire, le télétravail n’a pas été généralisé et certains métiers ne pouvant se faire à distance ont pu continuer ; les plus petites boutiques ont par ailleurs pu rouvrir dès le 20 avril 2020 et elles sont même restées ouvertes pour le deuxième confinement mis en place le 2 novembre 2020 (pour lequel seuls les restaurants, salles de sport et lieux de culture ont dû fermer leurs portes).
Demande d'information
SCPI Eurovalys
Enfin, le gouvernement d’Angela Merkel a très rapidement pris des mesures fortes de soutien à l’économie, ce qui ont déjà permis à l’économie allemande de connaître un rebond au cours du 3ème trimestre 2020.
En 2020, la SCPI de rendement Eurovalys n’a reçu que cinq demandes de report des loyers et la majorité ont été soldé avant la fin de l’année puisque le taux de recouvrement des loyers au 31/12/2020 atteint 99,6 %. L’impact de la pandémie sur les résultats de la SCPI Eurovalys en 2020 est donc être très limité.
En outre, l’Allemagne souffre aujourd’hui d’une pénurie de bureaux, l’offre était plus ramassée que la demande dans de nombreux Länder, ce qui explique un taux de vacance structurellement bas. « Dans ce contexte, et même si la tendance du télétravail doit nous amener à nous interroger sur l’usage des actifs de bureaux, le risque d’une désertion des bureaux allemands à moyen terme semble peu probable. » selon Cécile de Rosa, Fund Manager chez Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM)
En outre, l’Allemagne souffre aujourd’hui d’une pénurie de bureaux, l’offre était plus ramassée que la demande dans de nombreux Länder, ce qui explique un taux de vacance structurellement bas. « Dans ce contexte, et même si la tendance du télétravail doit nous amener à nous interroger sur l’usage des actifs de bureaux, le risque d’une désertion des bureaux allemands à moyen terme semble peu probable. » selon Cécile de Rosa, Fund Manager chez Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM)
Chiffres clés
- Prix d'une part : 1 015 €
- Valeur de reconstitution : 1 060,84 €
- Prix d'achat / Valeur de reconstitution : 95,68 %
- Capitalisation : 611 M€
- TOF au 31/12 : 93,47 %
- Réserves (RAN) : 27,4 jours
- Collecte Nette : 162 M€
- TRI 10 ans : -
A propos de la société de gestion
Advenis REIM est la société de gestion de portefeuille qui gère les SCPI du groupe Advenis.
Créée en 2017, et agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 juin 2018 (n° GP 18000011), Advenis
REIM conçoit et gère des Fonds Immobiliers Alternatifs (FIA) de type SCPI orientés autour de deux thématiques :
- L’investissement immobilier tertiaire européen destiné à une clientèle privée ou institutionnelle qui cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier avec un rendement potentiel ;
- L’investissement immobilier résidentiel ancien destiné à une clientèle privée qui cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier et à bénéficier sous conditions d’avantages fiscaux.
Documentation
Historique de la SCPI Eurovalys
Evolution du dividende et du prix de la part
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de souscription | - | - | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1015 € | 1015 € |
| Collecte (en M€) | - | - | 33,4 | 59,9 | 125,8 | 205,8 | 162 |
| Taux de distribution (TDVM)* | - | - | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % |
| Variation du prix (VPM)** | - | - | 0 % | 0 % | 0 % | +0,80 % | + 0,69 % |
| Résultat courant | - | - | 60,40 € | 52,11 € | 53,55 € | 49,25 € | - € |
| Dividende versé | - | - | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,68 € | 45,67 € |
| RAN (réserves par part) | - | - | 13,00 € | 9,10 € | 6,72 € | 3,43 € | - |
Investir en SCPI : les risques
Risque de perte en capital : le montant du capital investi dans la SCPI ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. L’évolution du marché immobilier peut avoir un impact défavorable sur la valorisation des actifs de la SCPI. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre capital.
Risque de marché : ce placement dont les performances sont liées au marché de l’immobilier n’offre pas de rendement garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Risque de liquidité : la demande de rachat de vos parts à la société de gestion ne pourra être satisfaite que s’il existe une souscription correspondante encontrepartie. En l’absence de contrepartie, vous pourriez ne pas pouvoir céder vos parts ou pourriez devoir accepter un prix inférieur au prix de retrait.
Risque de change : à titre accessoire, la SCPI peut être exposée au risque de change en cas d’investissement hors de la zone euro.
Le patrimoine de la SCPI : quelques photos
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